QIAGEN meldet Geschäftszahlen für das erste Q...

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------- -------------- * 16% Umsatzwachstum, basierend auf konstanten Wechselkursen * 11% organisches Wachstum * Gewinn je Aktie, bereinigt US$ 0,20 Venlo, die Niederlande, 4. Mai 2009 - QIAGEN N.V. (Nasdaq: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse für das zum 31. März 2009 endende erste Quartal des Geschäftsjahres 2009 bekannt. Der konsolidierte Umsatz für das erste Quartal 2009 lag innerhalb und der bereinigte Gewinn je Aktie lag am oberen Ende der Erwartungen, die das Unternehmen am 10. Februar 2009 kommuniziert hatte. QIAGENs erstes Quartal 2009 QIAGENs Ergebnis für Q1 2009 (in Millionen US$, ausgenommen Gewinn je Aktie) Q1 2009 Q1 2008 Wachstum Umsatzerlöse 220,9 207,1 7% Umsatzerlöse unter konstanter 239,6 207,1 16% Wechselkursbetrachtung Betriebsergebnis, bereinigt 59,1 58,7 1% Gewinn, bereinigt 40,3 36,9 9% Gewinn je Aktie, bereinigt (US$) 0,20 0,18 11% Informationen zu den bereinigten Zahlen entnehmen Sie bitte den beigefügten Tabellen dieser Mitteilung. Im ersten Quartal 2009 stieg der konsolidierte Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7% von US$207,1 Millionen auf US$220,9 Millionen. Bereinigt um den negativen Einfluss von Wechselkursen wäre der Umsatz für das erste Quartal 2009 um 16% gewachsen. Das berichtete Betriebsergebnis stieg um 12% von US$33,0 Millionen im Vorjahresquartal auf US$37,0 Millionen und der Gewinn stieg um 21% von US$20,3 Millionen auf US$24,7 Millionen im ersten Quartal 2009. Der Gewinn je Aktie (diluted earnings per share) stieg im Vergleichszeitraum um 20% von US$0,10 im ersten Quartal 2008 auf US$0,12 im ersten Quartal 2009. Auf bereinigter Basis stieg das Betriebsergebnis im ersten Quartal 2009 um 1% von US$58,7 Millionen im Vergleichszeitraum auf US$59,1 Millionen und der Gewinn um 9% von US$36,9 Millionen auf US$40,3 Millionen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg von US$0,18 im ersten Quartal 2008 auf US$0,20 im ersten Quartal 2009. QIAGENs erstes Quartal beinhaltet das operative Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit kürzlich erworbener Unternehmen, hauptsächlich der im Juli 2008 erworbenen Corbett Life Science. Tabellen zur Überleitung der berichteten Ergebnisse, die nach gemeinhin gültigen Prinzipien der Berichterstattung (US GAAP) erstellt wurden, zu den bereinigten Ergebnissen befinden sich im Anhang der Pressemitteilung. "QIAGEN startete sehr erfolgreich in das Geschäftsjahr 2009", sagte Peer Schatz, QIAGENs Chief Executive Officer. "Wir zeigten ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum und ein gutes Momentum in unserer strategischen Positionierung. Wir haben 20 neue Produkte im Bereich Probenvorbereitungs- und Testtechnologien (Sample & Assay Technologies) in den Markt eingeführt und konnten wieder einen Umsatzwachstumsbeitrag von 5% von Produkten, die innerhalb der letzten 12 Monate eingeführt wurden, berichten. Wir managen ein außergewöhnlich großes Portfolio an Produktentwicklungsprojekten und bereiten die Einführung einiger strategisch sehr wichtiger Produkte in 2009 vor. Wir fühlen uns gut vorbereitet und auf guten Weg, um von den Wachstumsmöglichkeiten in unseren Zielmärkten zu profitieren und unsere Ziele für das Jahr 2009 zu erreichen." "Wir zeigten ein starkes Umsatzwachstum im ersten Quartal 2009 und sind weiterhin optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten für das weitere Jahr. Das Umsatzwachstum bei Kunden aus der molekularen Diagnostik (ca. 46% Anteil am Gesamtumsatz) war am stärksten gefolgt vom Umsatzwachstum bei Kunden aus den Märkten für angewandte Testverfahren (ca. 7% des Gesamtumsatzes), der akademischen Forschung (ca. 27% des Gesamtumsatzes) und der pharmazeutischen Industrie (ca. 20% des Gesamtumsatzes)." "Das Umsatzwachstum im Bereich molekulare Diagnostik wurde getragen von einem starken Wachstum in der Nachfrage von Vorsorgetests (hauptsächlich HPV), genetischen Tests (wie unsere Lösungen zur Detektion von Mutationen im K-ras Gen) und Tests zum Nachweis von Infektionserkrankungen. Das starke Wachstum im Bereich HPV-Tests profitierte unter anderem von Initiativen zur weiteren Marktpenetration. Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg dieser Programme in den USA und haben vergleichbare Programme für Europa und Asien initiiert und intensiviert. Unser Umsatz mit Kunden aus der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie war im Bereich der klinischen Entwicklung von Medikamenten weiterhin stark, während Umsätze im Bereich der Medikamentenforschung (etwa 10% unseres Gesamtumsatzes) wie erwartet schwächer waren. Wir sind sehr ermutigt von den Wachstumsaussichten im Bereich akademischer Forschung als Folge der kurzfristigen Konjunkturprogramme (Stimulus Programmen) hauptsächlich in den USA, aber auch in anderen Ländern, sowie einer langfristig angelegten geplanten Erhöhung der Forschungsbudgets für einige der größeren Forschungsinstitute in den USA. QIAGEN ist sehr gut vorbereitet und bestens positioniert, um ihre Kunden beim Zugang zu diesen Programmen zu unterstützen und gemeinsam von den kurzfristigen Konjunkturprogrammen sowie den geplanten langfristigen Erhöhungen der Forschungsbudgets zu profitieren." "Wir sind ebenfalls sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Produkteinführungsportfolios. Wir planen die Einführung verschiedener Module unseres QIAensemble Evolution Paketes, welches schon in naher Zukunft unseren Goldstandard im Bereich HPV-Testlösungen vollständig automatisieren wird. Die Entwicklung zusätzlicher QIAsymphony Medium- und Hochdurchsatzmodule mit einer breiten Bandbreite an unterschiedlichen Anwendungen und Tests sowie die Entwicklung der Hochdurchsatzplattform des QIAensemble machen gute Fortschritte. Wir erwarten auch ein erfolgreiches Jahr in Hinblick auf die Einführung neuer Proben- und Testlösungen (Sample & Assay Technologies) und werden verschiedene Produkte zur klinischen Zulassung in den USA, Europa und Asien bei den jeweiligen Behörden einreichen." "Wir sind sehr zufrieden mit dem Finanzergebnis im ersten Quartal 2009. Der konsolidierte Umsatz lag innerhalb, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag am oberen Rand unserer Erwartungen", sagte Roland Sackers, QIAGENs Chief Financial Officer. "Das Umsatzwachstum für das erste Quartal 2009 lag bei 7%. Bereinigt um den negativen Einfluss von Wechselkursen wäre der Umsatz für das erste Quartal 2009 um 16% gewachsen. Dieses Wachstum wurde getragen von einer starken organischen Wachstumsrate von 11% und einem positiven Umsatzbeitrag aus Akquisitionen von 5%. Unser Verbrauchsmaterialiengeschäft zeigte ein Wachstum von 2% (10% unter konstanter Wechselkursbetrachtung). Als Folge neuer Produkteinführungen (wie der QIAsymphony, der QIAgility und der Rotor-Gene Q) zeigte QIAGENs Instrumentengeschäft ein Wachstum von 68% (93% unter konstanter Wechselkursbetrachtung). Der konsolidierte Umsatz in Amerika zeigte im ersten Quartal 2009 mit ca. 51% unseres Gesamtumsatzes unter der Annahme konstanter Wechselkurse eine Wachstumsrate von 12%, während unser Umsatz in Europa, der mit ca. 34% zu unserem Gesamtumsatz beitrug, unter der Annahme konstanter Währungskurse mit 13% wuchs. Der Umsatz in Asien wuchs im ersten Quartal 2009 unter der Annahme konstanter Wechselkurse mit 23% weiterhin stark." QIAGEN - Sample and Assay Technologies Highlights * QIAGEN unterstützt die Maßnahmen zum Schutz vor der gerade ausgebrochenen H1N1 Influenza Typ A (Schweinegrippe) mit effizienten Lösungen zur Beobachtung und Überwachung. Diese Lösungen beinhalten Probentechnologien sowie einige Testtechnologien, wie Echtzeit PCR Tests (wie unseren marktführenden artus Influenza Screening Test, QIAplex Tests, Tests auf Basis von Pyrosequencing, sowie verschiedene Enzym-Kits). * QIAGEN hat QIAGENcares, ein Programm im Rahmen der unternehmerischen sozialen Verantwortung zur Unterstützung von Regionen mit einem dringenden Bedarf an effizienten Diagnoselösungen ins Leben gerufen und die ersten beiden Projekte bekanntgegeben: * QIAGEN und das Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI) gründeten eine Kooperation zur Durchführung des ersten großflächigen Untersuchungsprogramms zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge für Frauen im indischen Kalkutta. Die Initiative erstreckt sich über fünf Jahre und soll in dieser Zeit 50.000 Frauen erreichen. * QIAGEN wird im Rahmen von QIAGENcares eine Millionen HPV Tests über die nächsten fünf Jahre zur Verfügung stellen. * Im Bereich von HPV Testung sind zwei wegweisende Studien veröffentlicht worden: * Das New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte die Ergebnisse einer achtjährigen Studie mit mehr als 130.000 Frauen in Indien. Diese wegweisende Studie zeigt, dass die einmalige Testung auf Humane Papillomaviren (HPV) in Entwicklungs- und Schwellenländern, im Vergleich zum Pap-Abstrich (Zytologie) und zur visuellen Inspektion mithilfe von Essigsäure (VIA) die Anzahl von fortgeschrittenen Gebärmutterhalskrebs- und hierdurch bedingten Todesfällen signifikant reduziert. Die Studie wurde unter Verwendung des QIAGEN digene HPV Tests durchgeführt. * Ärzte von Kaiser Permanente und des National Cancer Institute veröffentlichten in der Märzausgabe der Zeitschrift Obstetrics & Gynecology Ergebnisse ihres Gebärmutterhalsvorsorgeprogramms mit mehr als 580.000 Frauen im Alter von 30 und drüber über einen Zeitraum von fünf Jahren. Die Ergebnisse der Studie: * 90,8% HPV Screening negativ Pap negativ * 4,0% HPV Screening positiv Pap negativ * 2,3% HPV Screening positiv Pap positiv Die Autoren der Studie schlossen aus diesen Ergebnissen: "In einem allgemeinen Vorsorgeprogramm ist die Befürchtung eines überproportional hohen Anteils an positiven HPV Tests bei Frauen im Alter von 30 und drüber unbegründet." Diese Studie wird als sehr positiv für die weitere Annahme von HPV Tests als Standardmethode in der Gebärmutterhalsvorsorgeuntersuchung gesehen. * QIAGEN hat 20 neue Produkte im Bereich Probenvorbereitungs- und Testtechnologien (Sample & Assay Technologies), wie das PAXgene Blood miRNA Kit für die Krebs-, Biomarker- und miRNA-Forschung und das QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit für die Probenvorbereitung zur Detektion von frei zirkulierender DNA z.B. in mütterlichem Blut oder anderen Anwendungen in den Markt eingeführt. Zusätzlich hat QIAGEN eine Anzahl von Testtechnologien in den Markt eingeführt, unter anderem zwei multiplex, auf PCR-basierende digene HPV Genotyping Tests für den Forschungsmarkt (RUO). Die CE-Zertifizierung dieser Tests soll im dritten Quartal 2009 abgeschlossen sein. Conference Call und Webcast Details Detaillierte Informationen zu QIAGENs Geschäfts- und Finanzzahlen werden im Rahmen einer vom Unternehmen am 5. Mai 2009 um 15:30 MEZ durchgeführten Telefonkonferenz präsentiert. Die entsprechenden Präsentationsfolien sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.qiagen.com/goto/ConferenceCall verfügbar. Die Telefonkonferenz kann auch über das Internet unter www.qiagen.com/goto/ConferenceCall mitverfolgt werden. Verwendung bereinigter Ergebnisse QIAGEN hat regelmäßig auch über bereinigte Ergebnisse zur finanziellen Entwicklung sowie ihrer Betrachtung unter konstanten Wechselkursen berichtet. Bereinigte Ergebnisse sollten als zusätzliche Information zu den berichteten Ergebnissen gesehen werden, die nach gemeinhin gültigen Prinzipien der Berichterstattung (US GAAP) erstellt werden, jedoch nicht als Ersatz für diese gewertet werden. Das Unternehmen glaubt, dass bestimmte Bereinigungen ausgewiesen werden sollten, wenn sie entweder außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen oder hohen periodischen Schwankungen unterliegen und damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Geschäftsperioden erschweren. Zusätzliche Informationen zu Bereinigungen entnehmen Sie bitte den beigefügten Überleitungstabellen dieser Mitteilung. Über QIAGEN QIAGEN N.V. ist eine niederländische Holdinggesellschaft und weltweit führender Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien. Probenvorbereitungstechnologien werden eingesetzt, um DNA, RNA und Proteine aus biologischen Proben wie Blut oder Gewebe zu isolieren und für die Analyse vorzubereiten. Testtechnologien werden eingesetzt, um solche isolierten Biomoleküle sichtbar zu machen. QIAGEN hat über 500 Verbrauchsprodukte sowie Lösungen zu deren Automatisierung entwickelt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte weltweit an molekulardiagnostische Labore, die akademische Forschung, pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen sowie an Kunden in Märkten für angewandte Testverfahren (u.a. Forensik, Veterinär- und Lebensmitteltestung, pharmazeutische Prozesskontrolle). QIAGENs Testtechnologien umfassen eines der weltweit breitesten Portfolios an molekulardiagnostischen Tests. Dieses beinhaltet auch den ersten in den USA und Europa zugelassenen Test auf Humane Papillomaviren (HPV), der primären Ursache für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. QIAGEN beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter an über 30 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com. Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Paragraph 27A des U.S. Securities Act (US-Aktiengesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Paragraph 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Aktienhandelsgesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als vorausschauende Angaben gelten. Soweit in dieser Meldung Prognosen über QIAGENs Produkte, Märkte, Strategie oder operativer Ergebnisse angegeben werden, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen, was eine Reihe von Unsicherheiten und Risiken einschließt. Dazu zählen u.a. die Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und das Risiko in Zusammenhang mit Abhängigkeiten von Logistik), Schwankungen der Betriebsergebnisse, die gewerbliche Entwicklung des Marktes für molekulare Diagnostik auf Nukleinsäure-Basis sowie der Märkte für angewandte Tests, der Markt für Proteinforschung, der Markt für genetische Vakzinierung und Gentherapie, die Konkurrenz, schnelle und unerwartete technologische Fortschritte, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, saisonbedingter Schwankungen wie Budgetierung und weitere) sowie Schwierigkeiten bei der Anpassung von Produkten an integrierte Lösungen und die Produktion solcher Produkte, die Fähigkeit der Unternehmen, neue Produkte zu erforschen und zu entwickeln, die sich von den Produkten der Konkurrenz abheben, Marktakzeptanz neuer Produkte, und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien. Einige Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, basieren auf Annahmen des Unternehmens wie, aber nicht ausschließlich, die Umsatzverteilung auf verschiedenen Kundengruppen. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die die Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht haben. ### QIAGEN N.V. KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft) Drei Monate (In Tausend, ausgenommen Gewinn je Aktie) zum 31. März 2009 2009 2008 Umsatzerlöse $ 220.933 $ 207.106 Herstellungskosten des Umsatzes 74.484 65.882 Bruttoergebnis 146.449 141.224 Betriebsaufwand: Forschungs- und 25.643 21.369 Entwicklungskosten Vertriebskosten 56.098 54.078 Allgemeine Verwaltungskosten, 23.788 29.088 Integrationskosten und sonstige Abschreibungen auf im Rahmen von Unternehmensübernahmen erworbene immaterielle 3.891 3.651 Vermögensgegenstände Betriebsaufwand gesamt 109.420 108.186 Betriebsergebnis 37.029 33.038 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinserträge 1.185 2.972 (Zinsaufwendungen) (7.431) (10.451) Sonstige Erträge, saldiert 1.781 2.135 Sonstige (Aufwendungen), gesamt (4.465) (5.344) Gewinn vor Ertragsteuern und 32.564 27.694 Minderheitenanteilen Ertragsteuern 7.880 7.301 Aufwendungen für - 60 Minderheitenanteile Gewinn $ 24.684 $ 20.333 Gewichtete Anzahl der 203.168 205.126 verwässerten Stammaktien Verwässertes Ergebnis je $ 0,12 $ 0,10 Stammaktie Verwässertes Ergebnis je $ 0,20 $ 0,18 Stammaktie, bereinigt QIAGEN N.V. KONZERNBILANZ 31. März 31. Dezember (In Tausend, außer 2009 2008 Aktiennennwert) (ungeprüft) Aktiva Umlaufvermögen: Liquide Mittel $ 337.036 $ 333.313 Forderungen aus Lieferungen und 159.509 158.440 Leistungen Steuerforderungen 9.752 14.441 Vorräte 110.089 108.563 Aktive Rechnungsabgrenzung und sonstige 67.192 61.424 Vermögensgegenstände Latente Steuern 21.679 27.374 Umlaufvermögen gesamt 705.257 703.555 Anlagevermögen: Sachanlagen 281.440 289.672 Geschäfts- und Firmenwert 1.148.924 1.152.105 Immaterielle 620.005 640.309 Vermögensgegenstände Latente Steuern 50.097 73.766 Sonstige Vermögensgegenstände 26.650 25.916 Anlagevermögen gesamt 2.127.116 2.181.768 Bilanzsumme $ 2.832.373 $ 2.885.323 Passiva Kurzfristiges Fremdkapital: Verbindlichkeiten aus $ 38.978 $ 48.836 Lieferungen und Leistungen Rückstellungen und sonstige 146.448 163.513 Verbindlichkeiten Steuerverbindlichkeiten 2.518 14.288 Kurzfristig fälliger Anteil der 25.000 25.000 langfristigen Verbindlichkeiten Kurzfristig fälliger Anteil der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 2.976 2.984 Latente Steuern 6.599 7.754 Kurzfristiges 222.519 262.375 Fremdkapital gesamt Langfristiges Fremdkapital: Langfristige Verbindlichkeiten abzüglich des kurzfristig 920.000 920.000 fälligen Anteils Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing abzüglich des kurzfristig 28.558 29.718 fälligen Anteils Latente Steuern 188.456 212.589 Sonstiges 10.401 6.797 Langfristiges 1.147.415 1.169.104 Fremdkapital gesamt Eigenkapital: Stammaktien mit einem Nennwert von EUR 0,01: Genehmigt--410.000 Aktien Ausgegeben und ausstehend--198.276 Aktien in 2009 und 197.839 Aktien 2.218 2.212 in 2008 Kapitalrücklage 963.704 958.665 Gewinnvortrag 502.496 477.812 Kumuliertes übriges (5.979) 15.155 Konzernergebnis Eigenkapital gesamt 1.462.439 1.453.844 Bilanzsumme $ 2.832.373 $ 2.885.323 QIAGEN N.V. ÜBERLEITUNG ZUM BEREINIGTEN ERGEBNIS (ungeprüft) Drei Monate zum 31. März 2009 (In Tausend US$, außer Gewinn je Aktie) Gewinn vor Verwässertes Umsatz- Brutto- Betriebs- Ertrag- Ertrag- Ergebnis je erlöse ergebnis ergebnis steuern steuern Gewinn Stammaktie* Ergebnis $ 220.933 $ 146.449 $ 37.029 $ 32.564 $ (7.880) $ 24.684 $ 0,12 Anpassungen: Kosten bedingt durch Unternehmensübernahmen und Restrukturierungskosten - 230 2.977 2.977 (888) 2.089 0,01 Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögensgegenstände - 13.013 16.904 16.904 (5.906) 10.998 0,06 Anteilsbasierte Vergütungen gem. SFAS 123R - 209 2.188 2.188 (685) 1.503 0,01 Wertberichtigungen - - - 1.572 (582) 990 - Anpassungen gesamt - 13.452 22.069 23.641 (8.061) 15.580 0,08 Bereinigtes Ergebnis $ 220.933 $ 159.901 $ 59.098 $ 56.205 $(15.941) $ 40.264 $ 0,20 * Gewichtete Anzahl der verwässerten Stammaktien: 203.168 Drei Monate zum 31. März 2008 (In Tausend US$, außer Gewinn je Aktie) Gewinn vor Verwässertes Umsatz- Brutto- Betriebs- Ertrag- Ertrag- Ergebnis je erlöse ergebnis ergebnis steuern steuern Gewinn Stammaktie* Ergebnis $ 207.106 $ 141.224 $ 33.038 $ 27.694 $ (7.301) $ 20.333 $ 0,10 Anpassungen: Kosten bedingt durch Unternehmensübernahmen und Restrukturierungskosten - - 9.185 9.185 (3.266) 5.919 0,03 Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögensgegenstände - 10.827 14.477 14.477 (5.173) 9.304 0,04 Anteilsbasierte Vergütungen gem. SFAS 123R - 234 1.991 1.991 (665) 1.326 0,01 Anpassungen gesamt - 11.061 25.653 25.653 (9.104) 16.549 0,08 Bereinigtes Ergebnis $ 207.106 $ 152.285 $ 58.691 $ 53.347 $ (16.405) $ 36.882 $ 0,18 * Gewichtete Anzahl der verwässerten Stammaktien: 205.126 Kontakte: Roland Sackers Dr. Solveigh Mähler Chief Financial Officer Director Investor Relations QIAGEN N.V. QIAGEN N.V. Email: roland.sackers@qiagen.com +49 2103 29 11710 Email: solveigh.maehler@qiagen.com Albert F. Fleury Director Corporate Finance and Investor Relations NA QIAGEN N.V. +1 301 944 7028 Email: albert.fleury@qiagen.com --- Ende der Mitteilung --- Qiagen N.V. Spoorstraat 50 KJ Venlo Netherlands WKN: 901626; ISIN: NL0000240000; Index: HDAX, MIDCAP, Prime All Share, TECH All Share, TecDAX; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart;

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