Rio Tinto prices US$3.5 billi

RNS Number : 5666Q

Rio Tinto PLC

15 April 2009

 



Rio Tinto prices US$3.5 billion of fixed rate bonds

14 April, 2009

Rio Tinto today priced US$2.0 billion of 5-year and US$1.5 billion of 10-year SEC 

registered securities. The bonds were issued by Rio Tinto Finance (USA) Limited, with 

payment of principal and interest fully guaranteed by Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited.

The 5-year notes pay a coupon of 8.95 per cent and will mature on 1 May 2014.
The 10-year notes pay a coupon of 9.00 per cent and will mature on 1 May 2019.

Rio Tinto's chief financial officer Guy Elliott said: 'With the bond markets open for 

business it makes sense for us to be taking advantage of the opportunity. We have had a 

high level of interest and are very pleased with the outcome. This issue is part of 

'business as usual' capital management and the normal process of terming out existing 

debt facilities.'  

A copy of the prospectus relating to the offering of the fixed rate bonds can be obtained 

from the Company at the registered address above, any underwriter or any dealer 

participating in the offering (Deutsche Bank Securities Inc., toll-free 1-800-503 4611; J.P. 

Morgan Securities Inc., 1-212-834-4533; and Morgan Stanley & Co. Incorporated, toll-free 1-866-718-1879).

About Rio Tinto 

Rio Tinto is a leading international mining group headquartered in the UK, combining Rio 

Tinto plc, a London and NYSE listed company, and Rio Tinto Limited, which is listed on 

the Australian Securities Exchange.

Rio Tinto's business is finding, mining, and processing mineral resources. Major products 

are aluminium, copper, diamonds, energy (coal and uranium), gold, industrial minerals 

(borax, titanium dioxide, salt, talc) and iron ore. Activities span the world but are strongly 

represented in Australia and North America with significant businesses in South America, 

Asia, Europe and southern Africa.

  For further information, please contact:

Media Relations, London  Nick Cobban Office:  [phone] Mobile: [phone] Christina Mills Office:  [phone] Mobile: [phone]	Media Relations, Australia  Amanda Buckley Office:  [phone] Mobile: [phone] Ian Head Office:  [phone] Mobile: [phone]
Media Relations, Americas  Tony Shaffer Office: [phone] Mobile: [phone]
Investor Relations, London Nigel Jones Office:   [phone]  Mobile: [phone] David Ovington Office:  [phone] Mobile: [phone]	Investor Relations, Australia Dave Skinner Office:  [phone] Mobile: [phone] Simon Ellinor Office:  [phone] Mobile: [phone]
Investor Relations, North America Jason Combes Office:  [phone] Mobile: [phone]

Email: [e-mail]

Website: www.riotinto.com

High resolution photographs available at: www.newscast.co.uk

 

END

 

 

STREAELLFDFNEAE