SEB vidtar åtgärder för att ytterligare stä...

SEB har meddelat marknaden två kapitalåtgärder vars kombinerade syfte
är att förstärka primärkapitalrelationen och minska volatiliteten i
kapitalrelationerna.

Den första åtgärden är att erbjuda innehavarna av bankens två
primärkapitaltillskott ("hybridkapitallån") denominerade i
amerikanska dollar med första möjliga inlösendagar i mars 2014
respektive mars 2015 att sälja sina innehav till ett avtalat pris.
Prisnivån kommer att bestämmas under de 20 dagar som erbjudandet är
giltigt. Totalt utestående belopp är 1,1 miljarder dollar.

Den andra kapitalåtgärden är att emittera ett eurodenominerat
icke-innovativt primärkapitaltillskott. ( Ett sådant innebär att det
inte får finnas ett incitament för banken att lösa lånet i form av en
höjd räntekostnad.)

Åtgärderna kommer att medföra en realisationsvinst vars storlek
kommer att fastställas när återköpserbjudandet har löpt ut och såväl
pris som volym är klarlagt.

Realisationsvinsten kommer att stärka bankens
kärnprimärkapitalrelation. Nettoeffekten på primärkapitalrelationen
kommer att vara neutral till positiv och samtidigt förbättras
valutamatchningen mellan riskvägda tillgångar och kapitalbasen.

Kärnprimärkapitalrelationen var per sista juni 2009 11,3 procent och
primärkapitalrelationen 13,1 procent utan Baselregelverkets
övergångsregler.

Återköpserbjudandet sker i enlighet med SEB:s strategi att vara
starkt kapitaliserad och förstärka kvaliteten i kapitalbasen.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000
företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder
universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska
länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro
i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt
internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra.
Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374
miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef investerarrelationer, 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör, 070-550 35 00


Denna information skickades av Hugin.