Symrise platziert 75 Millionen Euro Schuldschei...

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Die Symrise AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Duft- und
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Inhaltstoffen, hat ihre
Kapitalbasis durch die erstmalige Platzierung eines
Schuldscheindarlehens im Volumen von 75 Millionen Euro gestärkt. Die
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) arrangierte die erfolgreiche
Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Die im MDAX börsennotierte Symrise AG konnte in dem aktuell stark
angespannten Kapitalmarktumfeld eine große Anzahl von Investoren im
In- und Ausland für die Transaktion gewinnen. Aufgrund der hohen
Investorennachfrage und der damit verbundenen Ãœberzeichnung wurde der
Betrag von ursprünglich 50 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro mit
einer Laufzeit von vier Jahren aufgestockt. Das Schuldscheindarlehen
wurde in der Mitte der vorgegebenen Bandbreite zu attraktiven
Konditionen bepreist (280 Basispunkte Marge). Der Emissionserlös
dient der Stärkung der mittelfristigen Kapitalbasis und eröffnet der
Symrise AG somit die Möglichkeit, sich zusätzlich an den
Fremdkapitalmärkten zu finanzieren.

Platziert wurde die Schuldscheinemission bei in- und ausländischen
Investoren aus dem Banken- sowie Sparkassensektor. Entscheidend für
den Erfolg der Transaktion waren neben der Kreditqualität, dem
robusten und profitablen Geschäftsmodell und der transparenten
Informationspolitik des Unternehmens das große Investorennetzwerk und
die Platzierungskapazitäten der arrangierenden LBBW.

Dominique Yates, Finanzvorstand von Symrise, sagte: "Symrise verfügt
nach der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über
eine sehr solide mittelfristige Finanzbasis. Angesichts der aktuellen
Herausforderungen an den Finanzmärkten werten wir die Überzeichnung
der Transaktion als starken Vertrauensbeweis der Investoren."

Ãœber Symrise
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen
sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-,
Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.
Mit einem Umsatz von ¤1,32 Mrd. in 2008 gehört das Unternehmen zu den
Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit
Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den
USA sowie in Südamerika vertreten.
Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und
Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem täglichen Leben
nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um
Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns
auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten
mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert.
Symrise - always inspiring more...
www.symrise.com


Kontakt:

Presse                  Banken                         Investoren
Katja Derow             Carsten Gottschlich            Dr. Andrea Rolvering
040-46 96 770-10        05531-90-2433                  069-75 93 75 94
[e-mail] carsten.gottschlich@symrisecom [e-mail]


 
--- Ende der Mitteilung  ---

Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1 Holzminden Deutschland

WKN: SYM999; 
ISIN: DE000SYM9999; Index: MDAX, TecDAX;
Notiert: Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse, 
Freiverkehr in Bayerische Börse München, 
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr 
in Börse Berlin, 
Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Börse Stuttgart, 
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;