Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s fö...

*          Emissionskurs 10 kronor per ny A-aktie

*          Aktieägare i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  ("SEB" eller "Bolaget") äger rätt att teckna 11 nya A-aktier för 5
  gamla A- och/eller C-aktier

*          Teckningstid 13-27 mars 2009

*          Styrelsen för SEB föreslår att årsstämman, som kommer att
  hållas den 6 mars 2009, beslutar om en höjning av
  aktiekapitalgränserna i bolagsordningen till lägst 10 miljarder
  kronor och högst 40 miljarder kronor[1]

Styrelsen för SEB har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta
antal nyemitterade aktier, teckningsrelation och emissionskurs för
SEB:s nyemission. Emissonsbeslutet är villkorat av godkännande på
årsstämman, som kommer att hållas den 6 mars 2009.

Emissionskursen kommer att vara 10 kronor per ny A-aktie, vilket
baserat på stängningskursen den 3 mars 2009 motsvarar en implicit
rabatt om 40 % efter avskiljande av teckningsrätt; eller 43 % baserat
på den volymviktade genomsnittskursen under samma dag.

I nyemissionen berättigar varje på avstämningsdagen innehavd
befintlig A-aktie eller C-aktie till 11 teckningsrätter, och 5
teckningsrätter berättigar till teckning av en ny A-aktie. A- och
C-aktier medför samma rätt till deltagande i nyemissionen.

Baserat på dessa villkor kommer nyemissionen att tillföra SEB cirka
15 miljarder kronor före emissionskostnader. Aktiekapitalökningen är
högst 15 070 151 710 kronor och antalet nyemitterade A-aktier är
högst 1 507 015 171.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för
deltagande i nyemissionen är den 11 mars 2009. Teckning ska ske under
perioden från och med den 13 mars 2009 till och med den 27 mars 2009,
eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Årsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer att
hållas den 6 mars 2009. Styrelsens beslut om nyemission förutsätter
ändring av bolagsordningen rörande gränserna för aktiekapitalet och
antalet aktier, enligt styrelsens förslag under ärende 17 på agendan
för årsstämman. [2] Följaktligen har styrelsen beslutat att dra
tillbaka förslagen enligt ärende 18 och 19 på agendan för årsstämman.

Efter nyemissionen och beslutet att inte betala någon utdelning för
räkenskapsåret 2008 kommer SEB att vara en av de starkast
kapitaliserade bankerna i Norden. Dessa kapitalåtgärder kommer att ge
SEB en stark kapitalbuffert för att möta effekterna av en osäker
ekonomisk omvärld. De bemöter också marknadens högre förväntningar på
bankers kapitalbaser, minskar skuldsättningen och stärker SEB:s
balansräkning. Den förbättrade finansiella flexibiliteten gör SEB
till en stark partner i affärsrelationen med kunder och motparter.

Investor AB, Trygg-Stiftelsen, Alecta, AFA Försäkring, Fjärde
AP-Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Andra AP-Fonden och
SEB-Stiftelsen, som tillsammans representerar 43,7 procent av SEB:s
utestående antal aktier, stödjer nyemissionen och har åtagit sig att
teckna sig för 50,8 procent av nyemissionen. Återstående del är
garanterad av Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS
Investment Bank.

Tidsplanen för nyemissionen avses vara enligt följande:
*          6 mars 2009:  Årsstämman tar ställning till styrelsens
  beslut om nyemission
*          9 mars 2009: Första dag för handel i SEB-aktier exklusive
  rätt till deltagande i nyemissionen
*          10 mars 2009: Prospektet publiceras på www.sebgroup.com
*          11 mars 2009: Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
*          13-24 mars 2009: Handel med teckningsrätter
*          13-27 mars 2009: Teckningstid

Finansiella rådgivare
Goldman Sachs International, Morgan Stanley, SEB Enskilda och UBS
Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i
samband med nyemissionen.

Goldman Sachs International, Morgan Stanley och UBS Investment Bank
är Joint Underwriters.
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000
företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder
universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska
länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro
i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt
internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra.
Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511
miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor.
Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på
www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan Erik Back, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730


Informationen är sådan som SEB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars
2009 kl. 07:45.
VIKTIGT MEDDELANDE

Allmänt

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i SEB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan.
Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att
registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan
registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.

Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget
genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till
teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i
andra jurisdiktioner än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka
erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med
Prospektdirektivet), om föregående registrering eller godkännande
krävs för sådana åtgärder.

Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning
eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller
regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget
ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i
samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får
inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper
som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den
information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller
erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte
ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att
köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund
för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet.
Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare
skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta
dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt
som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i
vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet
med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra
jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har
godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga
åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda
allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt
offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får
Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för
att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte
så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål
uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande
kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det
senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner
euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som
visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller
koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget
offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i
Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av
Aktier eller Rättigheter" i en Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om
villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna
som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd
av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och
uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och
omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant
Medlemsstat.

Kanada, Australien och Japan

Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i
Kanada, Australien eller Japan.

Framtidsinriktad information

Detta dokument och relaterade handlingar kan innehålla
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är förenad
med risker och osäkerhet eftersom den återger Bolagets nuvarande
förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter
som kan komma att visa sig vara felaktiga. Ett antal betydelsefulla
faktorer skulle kunna medföra att resultat och utveckling kommer att
skilja sig väsentligt från det som uttrycks eller antyds av den
framtidinriktade informationen, inklusive risker och osäkerheter som
kommer att redovisas i prospektet.

[1] Enligt styrelsens förslag under ärende 17 på agendan för
årsstämman.
[2] För ytterligare information avseende styrelsens förslag enligt
ärende 17 på agendan för årsstämman, se Bolagets kallelse till
årsstämman som publicerades den 6 februari 2009 eller styrelsens
fullständiga förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.sebgroup.com.


Denna information skickades av Hugin.