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Tuesday 01 July, 2008

Altarea

Augmentation de capital d'ALTAREA : ouverture d...

PR Newswire/Les Echos/
 
                            Ce communiqué de presse ne doit pas être publié,
distribué ou transmis, 
directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au 
Japon




                              Communiqué de Presse
Paris, le 1er juillet 2008

                    Augmentation de capital d'ALTAREA :
          Ouverture du placement privé de 721 438 actions nouvelles
             (en cas d'exercice de la totalité des BSA rachetés)

La période d'exercice et de cotation des BSA attribués gratuitement aux 
actionnaires de la société ALTAREA le 18 juin 2008 s'est achevée le 25 juin 
2008
. Elle a déjà permis l'exercice de 68 % du nombre total des BSA attribués.

A l'issue du rachat par ALTAREA, agissant en qualité de commissionnaire au sens

de l'article L.132-1 du Code de commerce, en son nom mais pour le compte de 
Calyon, Lazard-Natixis et Morgan Stanley, établissements en charge du placement

(ensemble les 'Etablissements'), des BSA non exercés au 25 juin 2008, ALTAREA 
annonce l'ouverture d'un placement privé de 721 438 actions nouvelles (en cas 
d'exercice par les Etablissements de la totalité des BSA rachetés), totalement

fongibles avec les actions existantes.

Le placement privé commencera le 2 juillet 2008 à 8 heures et se clôturera le
3 
juillet 2008 à 12h00. Il pourra toutefois être clos par anticipation.

Ce placement privé s'adresse aux seuls investisseurs qualifiés en France et 
hors de France, à l'exception de certains pays, notamment les Etats-Unis, le 
Canada, le Japon et l'Australie.

Conformément au calendrier indicatif figurant dans le prospectus relatif à 
l'opération, le prix du placement des actions offertes dans le cade du 
placement privé, le prix de rachat des BSA et le résultat du placement feront 
l'objet d'un communiqué de presse le 4 juillet 2008.

Il est rappelé, comme indiqué dans le prospectus ayant reçu le visa numéro 
08-
129 de l'Autorité des marchés financiers le 13 juin 2008, que les fonds MSRESS

se sont engagés à céder une partie des actions qu'ils détiennent à ABP dans

l'hypothèse où cette dernière ne détiendrait pas au moins 5% du capital 
d'ALTAREA à l'issue de l'opération.

L'émission et la cotation des actions nouvelles ALTAREA sont prévues le 8 
juillet 2008. Le règlement-livraison de l'opération est également prévu le 8

juillet 2008.

     Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou transmis,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au 
Japon

A propos d'ALTAREA

ALTAREA est une foncière spécialisée dans les centres commerciaux et un 
opérateur immobilier global. Cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris 
compartiment 
A (ISIN FR0000033219, code ALTA), ALTAREA a opté pour le régime fiscal des 
sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

ALTAREA est propriétaire (au 31 décembre 2007) d'un patrimoine de centres 
commerciaux représentant une valeur de 2,2Mds€ et 115M€ de loyers bruts 
annualisés.

Opérateur immobilier global, ALTAREA dispose de tous les savoir-faire 
opérationnels de conception et de développement immobilier : commerces, 
bureaux
, logements, hôtels. ALTAREA maîtrise aujourd'hui 2,9 M m2 en développement.

L'activité de développement de commerces est réalisée pour compte propre. 
ALTAREA maîtrise ainsi un portefeuille de projets de centres commerciaux qui 
représente à terme 1,8Md€ d'investissements (net, quote-part du groupe) pour

160M€ de loyers bruts prévisionnels. ALTAREA dédie 85% de ses capitaux 
immobilisés à cette activité de détention et de développement pour compte 
propre d'un portefeuille de centres commerciaux. Les activités de 
développement 
pour compte de tiers (logements et bureaux), principalement réalisées par la 
filiale Cogedim, représentent respectivement 10% et 5% de ces mêmes capitaux 
immobilisés.

Enfin, le Groupe intervient en tant que promoteur et investisseur pour des 
projets mixtes urbains sous la marque récemment créée ALTAREA-Cogedim.

Mise à disposition du prospectus

Le prospectus, visé par l'AMF le 13 juin 2008 sous le numéro 08-129, composé
du 
document de référence 2007 d'ALTAREA déposé auprès de l'AMF le 8 avril 2008

sous le n° D.08-0215, du document E en vue de la fusion par absorption de la 
société Altafinance par la société ALTAREA enregistré par l'AMF le 7 mai 
2008 
sous le n° E.08-0052 et de la note d'opération est disponible sans frais 
auprès 
d'ALTAREA 108, rue de Richelieu - 75002 Paris. Il peut également être 
consulté 
sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'ALTAREA (www.altarea.
com). Ce prospectus comprend une section décrivant certains facteurs de risques

liés à la Société, à l'offre et aux valeurs mobilières offertes.

La notice légale a été publiée au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires du 
18 juin 2008.

Contacts

Eric DUMAS, Directeur Financier
Tél. : +33 (0)1 44 95 51 42 - email : [email protected]

Jean Sylvain CAMUS, Directeur de la Communication Corporate
Tél. : +33 (0)1 44 95 51 76 - email : [email protected]

     Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou transmis,

directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au 
Japon

Avertissement

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux 
États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux 
États-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle une offre de valeurs 
mobilières pourrait faire l'objet de restrictions.

Les actions de la Société ne pourront être vendues aux États-Unis (tel que 
ce 
terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que 
modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre

du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement

de tout ou partie de l'offre mentionnée dans les présents documents aux 
États-
Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des

actions aux États-Unis.

La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de communication) 
au Royaume-Uni est soumise aux restrictions prévues à la section 21 (
restrictions relatives à la financial promotion) du Financial Services and 
Markets Act 2000 (' FMSA '). Ce document est destiné et adressé uniquement aux

personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière 
'investissements (' investment professionals ') visées à l'article 19(5) du 
FSMA (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l'' Ordonnance '), (ii)

sont visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) toute autre 
personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué 
(toutes 
ces personnes, avec les Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans la 
Directive Prospectus) sont dénommées ensemble les ' Personnes Qualifiées ').
Ce 
document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne 
seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document
ne 
pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes 
Qualifiées. 
Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au 
Royaume
-Uni, conformément à une exception prévue dans le FSMA relative aux offres 
destinées à une catégorie restreinte de Personnes Qualifiées. En recevant ce

document, vous devrez prévenir la Société que vous faites parties des 
catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une 
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué

doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

                         
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distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the 
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the 
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed 
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or 
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such 
information. All information should be checked prior to publication.

                                                                                                                                                                                           

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