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Tuesday 08 July, 2008

Altarea

Succès de l'augmentation de capital : ALTAREA ...

PR Newswire/Les Echos/
 
                          Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, 
distribué ou transmis, 
directement ou indirectement, aux Etats-
                                 Unis, au Canada, en Australie ou au Japon




                                  Communiqué de Presse
Paris, le 8 juillet 2008

                  Succès de l'augmentation de capital :
              ALTAREA lève 374,5M€, entrée d'ABP au capital
L'augmentation de capital lancée par ALTAREA le 16 juin 2008 sous la forme 
d'une attribution gratuite de BSA à ses actionnaires existants suivie d'un 
placement privé, a été souscrite à hauteur de 374,5M€, soit 97,7% des 
titres 
proposés. Dans une conjoncture économique, financière et boursière maussade,
ce 
résultat manifeste la confiance des actionnaires existants. De surcroit, il 
permet l'entrée d'ABP au capital comme nouvel actionnaire stratégique.

A l'issue de l'opération, 2.203.044 actions nouvelles ont été souscrites au 
prix de 170€ par action (dont 1.533.626 actions suite à l'exercice des BSA et

669.418 actions dans le cadre du placement). Le règlement livraison et 
l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment A) des

actions nouvelles issues de l'exercice des BSA est intervenu ce 8 juillet 2008.

Le capital d'ALTAREA est ainsi porté à 10.199.091 actions. La répartition du 
capital social s'établit comme suit :

-   Actionnaires fondateurs (Alain TARAVELLA et Jacques NICOLET) : 55,80 %
-   Foncière des Régions : 12,04 %
-   Prédica : 10,87 %
-   Fonds MSRESS : 6,80 %
-   ABP : 5,77 %
-   Public, salariés et auto-détention : 8,72 %

Cette levée de fonds de près de 375M€, effectuée sur la base d'une prime de
7 % 
sur l'ANR au 31 décembre 2007 (post distribution) conforte le modèle de 
développement d'ALTAREA.

Contacts
Eric DUMAS, Directeur Financier
Tél. : +33 (0)1 44 95 51 42 - email : [email protected]

Jean Sylvain CAMUS, Investor & Media Relations Officer
Tél. : +33 (0)1 44 95 51 76 - email : [email protected]

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou transmis, 
directement ou indirectement, aux Etats-
                                 Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

A propos d'ALTAREA

ALTAREA est une foncière spécialisée dans les centres commerciaux et un 
opérateur immobilier global. Cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris 
compartiment 
A (ISIN FR0000033219, code ALTA), ALTAREA a opté pour le régime fiscal des 
sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC).

ALTAREA est propriétaire (au 31 décembre 2007) d'un patrimoine de centres 
commerciaux représentant une valeur de 2,2Mds€ et 115M€ de loyers bruts 
annualisés.

Opérateur immobilier global, ALTAREA dispose de tous les savoir-faire 
opérationnels de conception et de développement immobilier : commerces, 
bureaux
, logements, hôtels. ALTAREA maîtrise aujourd'hui 2,9 M m² en développement.

L'activité de développement de commerces est réalisée pour compte propre. 
ALTAREA maîtrise ainsi un portefeuille de projets de centres commerciaux qui 
représente à terme 1,8Md€ d'investissements (net, quote-part du groupe) pour

160M€ de loyers bruts prévisionnels. ALTAREA dédie 85% de ses capitaux 
immobilisés à cette activité de détention et de développement pour compte 
propre d'un portefeuille de centres commerciaux. Les activités de 
développement 
pour compte de tiers (logements et bureaux), principalement réalisées par la 
filiale Cogedim, représentent respectivement 10% et 5% de ces mêmes capitaux 
immobilisés.

Enfin, le Groupe intervient en tant que promoteur et investisseur pour des 
projets mixtes urbains sous la marque récemment créée ALTAREA-Cogedim.



Mise à disposition du prospectus

Le prospectus, visé par l'Autorité des marchés Financiers (' AMF ') le 13 
juin 
2008 sous le numéro 08- 129, composé du document de référence 2007 d'ALTAREA

déposé auprès de l'AMF le 8 avril 2008 sous le n° D.08-0215, du document E 
en 
vue de la fusion par absorption de la société Altafinance par la société 
ALTAREA enregistré par l'AMF le 7 mai 2008 sous le n° E.08-0052 et de la note 
d'opération est disponible sans frais auprès d'ALTAREA 108, rue de Richelieu -

75002 Paris. Il peut également être consulté sur les sites Internet de l'AMF
(
www.amf-france.org) et d'ALTAREA (www.altarea.com). Ce prospectus comprend une 
section décrivant certains facteurs de risques liés à la Société, à 
l'offre et 
aux valeurs mobilières offertes.

La notice légale a été publiée au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires du 
18 juin 2008.



Avertissement

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux 
États-Unis. Il ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux 
États-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle une offre de valeurs 
mobilières pourrait faire l'objet de restrictions.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou transmis, 
directement ou indirectement, aux Etats-
                                 Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Les actions de la Société ne pourront être vendues aux États-Unis (tel que 
ce 
terme est défini par la Regulation S du US Securities Act de 1933, tel que 
modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre

du US Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement

de tout ou partie de l'offre mentionnée dans les présents documents aux 
États-
Unis ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur des

actions aux États-Unis.



La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de communication) 
au Royaume-Uni est soumise aux restrictions prévues à la section 21 (
restrictions relatives à la financial promotion) du Financial Services and 
Markets Act 2000 (' FMSA '). Ce document est destiné et adressé uniquement aux

personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière 
d'investissements (' investment professionals ') visées à l'article 19(5) du 
FSMA (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l'' Ordonnance '), (ii)

sont visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) toute autre 
personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué 
(toutes 
ces personnes, avec les Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans la 
Directive Prospectus) sont dénommées ensemble les ' Personnes Qualifiées ').
Ce 
document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne 
seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document
ne 
pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes 
Qualifiées. 
Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au 
Royaume
-Uni, conformément à une exception prévue dans le FSMA relative aux offres 
destinées à une catégorie restreinte de Personnes Qualifiées. En recevant ce

document, vous devrez prévenir la Société que vous faites parties des 
catégories de personnes mentionnées ci-dessus.



La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une 
réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué

doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

                         
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distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the 
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by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or 
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information. All information should be checked prior to publication.

                                                                                                                                     

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