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Nyrstar (0JNH)

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Tuesday 07 July, 2009

Nyrstar

Nyrstar annonce l'augmentation de la taille de ...





Cette communication n'est pas destinée à être distribuée, de manière
directe ou indirecte, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en
Australie, au Japon, ni dans aucun autre ETAT dans lEquel une telle
distribution serait interdite conformément AU DROIT applicable

Le présent communiqué de presse constitue une information réglementée
au sens  de l'arrêté  royal belge  du 14  novembre 2007  relatif  aux
obligations  des  émetteurs  d'instruments  financiers  admis  à   la
négociation sur un marché réglementé


Communiqué de presse


Nyrstar annonce l'augmentation de la taille de l'offre d'obligations
convertibles à un montant de EUR 120 millions  suite à l'exercice de
                     l'option de sur-allocation


Balen, Belgique (7 juillet 2009)  -  Après avoir réalisé avec  succès
le placement de ses obligations convertibles non subordonnées et  non
garanties, avec échéance  en 2014 (les  « Obligations »), le jeudi  2
juillet 2009, Nyrstar SA annonce  l'exercice intégral de l'option  de
sur-allocation par Goldman  Sachs International, pour  son compte  et
pour  celui  de  ING  Belgium  SA/NV.   L'exercice  de  l'option   de
sur-allocation porte le montant total de l'offre de EUR 105  millions
à EUR 120 millions, suite à la forte demande pour les Obligations.

Les montants levés suite à l'émission des Obligations seront utilisés
par Nyrstar en vue  de diversifier ses sources  de financement et  de
renforcer la  liquidité de  son bilan,  ainsi que  pour financer  les
opportunités de croissance organique ou externe qui se  présenteront,
conformément à la stratégie de Nyrstar telle que récemment annoncée.

Goldman   Sachs   International,   agissant   en   qualité    d'Agent
Stabilisateur (tel  que  mentionné  ci-dessous),  a  informé  Nyrstar
qu'aucune  activité  de  stabilisation  n'a  été  effectuée   jusqu'à
présent.

Le règlement et la livraison des Obligations devraient avoir lieu  le
10 juillet 2009.   Le règlement  et la livraison  sont subordonnés  à
certaines   conditions   suspensives   habituelles   pour   ce   type
d'opération.

Une demande a été introduite auprès de la Bourse de Luxembourg en vue
de l'inscription des Obligations sur la liste officielle de la Bourse
de  Luxembourg  et  en  vue  de  l'admission  des  Obligations  à  la
négociation sur le marché Euro MTF  de la Bourse de Luxembourg,  sauf
circonstances imprévues.

Goldman Sachs International agissait en qualité de Seul  Coordinateur
Global  et  Seul  Teneur  de  Livre  de  l'opération.   L'option   de
sur-allocation a été allouée à  Goldman Sachs International et à  ING
Belgium SA/NV, agissant en tant que Managers dans le cadre de l'offre
des Obligations.

                               - fin -

À propos de Nyrstar
« The  partner of choice in  essential resources for the  development
of a changing world ».
Nyrstar, qui fournit les marchés  internationaux des métaux de  base,
produit actuellement des quantités importantes  de zinc, de plomb  et
autres métaux (dont l'argent, le cuivre et l'or). Nyrstar est cotée à
la Bourse NYSE  Euronext de Bruxelles  sous le symbole  NYR. Pour  de
plus amples  informations, visitez  le site  de Nyrstar  à  l'adresse
www.nyrstar.com.

Contacts
Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investisseurs
Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media
Geert Lambrechts
Communications Advisor
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]



StabIlisation/FSA.  dans  le  cadre de  l'émission  des  Obligations,
Goldman   Sachs   International,   agissant   en   qualité    D'AGENT
stabilisateur, ou toute  autre personne  agissant au nom  et pour  le
compte  de  Goldman  Sachs   International,  peut  surattribuer   des
Obligations ou effectuer des opérations en vue de maintenir le  cours
des Obligations à un niveau supérieur à celui qui pourrait  autrement
prévaloir.  Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que Goldman  Sachs
International ou  toute autre  personne agissant  au nom  et pour  le
compte de  Goldman Sachs  International entreprendra  une  quelconque
action de stabilisation.  Toute action de stabilisation peut  débuter
à ou après la  date à laquelle les  termes finaux de l'offre  portant
sur l'emission  des  Obligations sont  publies  dans le  respect  des
regles applicables et, si une telle action est entreprise, il peut  y
etre mis fin à tout moment, mais il devra y être mis fin au plus tard
à la première des deux dates suivantes : soit 30 jours après la  date
d'émission des Obligations, soit 60 jours après la date d'attribution
des Obligations.  Toute action de stabilisation ou de  surattribution
doit être  effectuée par  Goldman Sachs  International ou  par  toute
personne  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  Goldman  Sachs
International conformément à toutes lois et règles applicables.

Cette communication est effectuée à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre de vente de titres, ni la sollicitation d'une
offre d'achat  de titres.   La distribution  de cette  communication,
ainsi que l'offre et la vente dans certains états des titres  décrits
au sein de  la présente  communication, peuvent être  soumises à  des
restrictions légales.   Toute  personne  lisant  cette  communication
veillera donc à s'informer et à respecter ces restrictions.

Cette  communication  ne  constitue  pas  une  offre  de  titres  aux
Etats-Unis d'Amérique ou dans tout  autre etat.  Les Obligations  (et
les actions ordinaires  de la  Société) ne peuvent  être offertes  ni
vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement préalable ou en
l'absence  d'une  exemption   d'enregistrement  conformément  au   US
Securities Act  de  1933,  tel qu'amendé  (le  « Securities  Act »).
Nyrstar  n'a  l'intention  d'enregistrer  aucune  partie  de  l'offre
envisagée aux  Etats-Unis  d'Amérique, ni  d'émettre  une  quelconque
offre de titres aux Etats-Unis d'Amérique.  L'offre est réalisée hors
des Etats-Unis d'Amérique  conformément aux réglementations  adoptées
en vertu du Securities Act.

Cette communication est une publicité,  et non un prospectus au  sens
de la Directive 2003/71/CE du Parlement  Européen et du Conseil du  4
novembre 2003  (telle  que  transposée dans  chaque  État  membre  de
l'Espace Économique Européen, la « Directive Prospectus »).

Dans  les  États  membres   de  l'Espace  Économique  Européen,   les
Obligations sont offertes uniquement à des investisseurs qualifiés au
sens de  la Directive  Prospectus, conformément  aux  règlementations
respectives de chaque  État membre dans  lequel les obligations  sont
offertes.

Cette communication est uniquement  adressée aux personnes  suivantes
au   Royaume-Uni :   (I)   les   personnes   ayant   une   expérience
professionnelle  dans  des  domaines  relatifs  aux   investissements
relevant du  champ  d'application  de l'article  19(5)  du  Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005,  (II)
les personnes  qui constituent  des « High  Net Worth  Entities »  et
d'autres personnes, auxquelles  la présente  communication peut  être
légalement distribuée,  au  sens de  l'article  49(2) (A)  à  (D)  du
Financial Services and Markets  Act 2000 (Financial Promotion)  Order
2005  (toutes  ces  personnes   étant  conjointement  dénommées   les
« Personnes  Qualifiées »).    Au   Royaume-Uni,  les   titres   sont
uniquement destinés à des  Personnes Qualifiées.  Aucune  invitation,
aucune offre, aucune convention portant sur la souscription,  l'achat
ou l'acquisition de tels  titres ne peut être  adressée à ou  conclue
avec  d'autres  personnes  que  des  Personnes  Qualifiées.    Aucune
personne autre qu'une Personne Qualifiée  ne peut agir en se  fondant
sur, ni se prévaloir de, cette communication ou son contenu.

Les Obligations ne pourront être ni offertes, ni vendues, ni  remises
au public au sein de la République italienne (l' «Italie »), sauf (I)
à des  investisseurs qualifiés  (Investitori Qualificati),  tels  que
définis à l'article 100 paragraphe 1(A) du Décret législatif N° 58 du
24 février  1998  (la  « Loi  sur  les  Services  Financiers »),  tel
qu'amendé et  coordonné de  temps  à autre,  et à  l'article  34-Ter,
paragraphe 1(B) de la réglementation consob N° 11971 du 14 mai  1999,
telle qu'amendée et coordonnée de temps à autre (la  « Réglementation
Consob ») ; ou (II) dans les autres circonstances prévues à l'article
100 de la Loi sur les Services Financiers et à l'article 34-Ter de la
Réglementation Consob, dans lesquelles sont prévues des exemptions de
l'obligation de publier un prospectus conformément à l'article 94  de
la loi sur les Services Financiers.

Tout achat ou toute demande d'Obligations de la Société  conformément
à l'offre ne  peut se  faire qu'en  se basant  sur  les  informations
contenues dans le prospectus final à émettre par l'émetteur au moment
opportun dans le cadre de l'offre.


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul 
responsable du contenu de ce communiqué.




                                                                                                                                                                                                    

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