Cette communication n'est pas destinée à être distribuée, de manière
directe ou indirecte, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en
Australie, au Japon, ni dans aucun autre ETAT dans lEquel une telle
distribution serait interdite conformément AU DROIT applicable
Le présent communiqué de presse constitue une information réglementée
au sens de l'arrêté royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la
négociation sur un marché réglementé
Communiqué de presse
Nyrstar annonce l'augmentation de la taille de l'offre d'obligations
convertibles à un montant de EUR 120 millions suite à l'exercice de
l'option de sur-allocation
Balen, Belgique (7 juillet 2009) - Après avoir réalisé avec succès
le placement de ses obligations convertibles non subordonnées et non
garanties, avec échéance en 2014 (les « Obligations »), le jeudi 2
juillet 2009, Nyrstar SA annonce l'exercice intégral de l'option de
sur-allocation par Goldman Sachs International, pour son compte et
pour celui de ING Belgium SA/NV. L'exercice de l'option de
sur-allocation porte le montant total de l'offre de EUR 105 millions
à EUR 120 millions, suite à la forte demande pour les Obligations.
Les montants levés suite à l'émission des Obligations seront utilisés
par Nyrstar en vue de diversifier ses sources de financement et de
renforcer la liquidité de son bilan, ainsi que pour financer les
opportunités de croissance organique ou externe qui se présenteront,
conformément à la stratégie de Nyrstar telle que récemment annoncée.
Goldman Sachs International, agissant en qualité d'Agent
Stabilisateur (tel que mentionné ci-dessous), a informé Nyrstar
qu'aucune activité de stabilisation n'a été effectuée jusqu'à
présent.
Le règlement et la livraison des Obligations devraient avoir lieu le
10 juillet 2009. Le règlement et la livraison sont subordonnés à
certaines conditions suspensives habituelles pour ce type
d'opération.
Une demande a été introduite auprès de la Bourse de Luxembourg en vue
de l'inscription des Obligations sur la liste officielle de la Bourse
de Luxembourg et en vue de l'admission des Obligations à la
négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg, sauf
circonstances imprévues.
Goldman Sachs International agissait en qualité de Seul Coordinateur
Global et Seul Teneur de Livre de l'opération. L'option de
sur-allocation a été allouée à Goldman Sachs International et à ING
Belgium SA/NV, agissant en tant que Managers dans le cadre de l'offre
des Obligations.
- fin -
À propos de Nyrstar
« The partner of choice in essential resources for the development
of a changing world ».
Nyrstar, qui fournit les marchés internationaux des métaux de base,
produit actuellement des quantités importantes de zinc, de plomb et
autres métaux (dont l'argent, le cuivre et l'or). Nyrstar est cotée à
la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour de
plus amples informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse
www.nyrstar.com.
Contacts
Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
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Investisseurs
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Investor Relations
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M: +44 7912 269 497
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Communications Advisor
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M: +32 473 637 892
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StabIlisation/FSA. dans le cadre de l'émission des Obligations,
Goldman Sachs International, agissant en qualité D'AGENT
stabilisateur, ou toute autre personne agissant au nom et pour le
compte de Goldman Sachs International, peut surattribuer des
Obligations ou effectuer des opérations en vue de maintenir le cours
des Obligations à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement
prévaloir. Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que Goldman Sachs
International ou toute autre personne agissant au nom et pour le
compte de Goldman Sachs International entreprendra une quelconque
action de stabilisation. Toute action de stabilisation peut débuter
à ou après la date à laquelle les termes finaux de l'offre portant
sur l'emission des Obligations sont publies dans le respect des
regles applicables et, si une telle action est entreprise, il peut y
etre mis fin à tout moment, mais il devra y être mis fin au plus tard
à la première des deux dates suivantes : soit 30 jours après la date
d'émission des Obligations, soit 60 jours après la date d'attribution
des Obligations. Toute action de stabilisation ou de surattribution
doit être effectuée par Goldman Sachs International ou par toute
personne agissant au nom et pour le compte de Goldman Sachs
International conformément à toutes lois et règles applicables.
Cette communication est effectuée à titre informatif uniquement et ne
constitue pas une offre de vente de titres, ni la sollicitation d'une
offre d'achat de titres. La distribution de cette communication,
ainsi que l'offre et la vente dans certains états des titres décrits
au sein de la présente communication, peuvent être soumises à des
restrictions légales. Toute personne lisant cette communication
veillera donc à s'informer et à respecter ces restrictions.
Cette communication ne constitue pas une offre de titres aux
Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre etat. Les Obligations (et
les actions ordinaires de la Société) ne peuvent être offertes ni
vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement préalable ou en
l'absence d'une exemption d'enregistrement conformément au US
Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »).
Nyrstar n'a l'intention d'enregistrer aucune partie de l'offre
envisagée aux Etats-Unis d'Amérique, ni d'émettre une quelconque
offre de titres aux Etats-Unis d'Amérique. L'offre est réalisée hors
des Etats-Unis d'Amérique conformément aux réglementations adoptées
en vertu du Securities Act.
Cette communication est une publicité, et non un prospectus au sens
de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4
novembre 2003 (telle que transposée dans chaque État membre de
l'Espace Économique Européen, la « Directive Prospectus »).
Dans les États membres de l'Espace Économique Européen, les
Obligations sont offertes uniquement à des investisseurs qualifiés au
sens de la Directive Prospectus, conformément aux règlementations
respectives de chaque État membre dans lequel les obligations sont
offertes.
Cette communication est uniquement adressée aux personnes suivantes
au Royaume-Uni : (I) les personnes ayant une expérience
professionnelle dans des domaines relatifs aux investissements
relevant du champ d'application de l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (II)
les personnes qui constituent des « High Net Worth Entities » et
d'autres personnes, auxquelles la présente communication peut être
légalement distribuée, au sens de l'article 49(2) (A) à (D) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (toutes ces personnes étant conjointement dénommées les
« Personnes Qualifiées »). Au Royaume-Uni, les titres sont
uniquement destinés à des Personnes Qualifiées. Aucune invitation,
aucune offre, aucune convention portant sur la souscription, l'achat
ou l'acquisition de tels titres ne peut être adressée à ou conclue
avec d'autres personnes que des Personnes Qualifiées. Aucune
personne autre qu'une Personne Qualifiée ne peut agir en se fondant
sur, ni se prévaloir de, cette communication ou son contenu.
Les Obligations ne pourront être ni offertes, ni vendues, ni remises
au public au sein de la République italienne (l' «Italie »), sauf (I)
à des investisseurs qualifiés (Investitori Qualificati), tels que
définis à l'article 100 paragraphe 1(A) du Décret législatif N° 58 du
24 février 1998 (la « Loi sur les Services Financiers »), tel
qu'amendé et coordonné de temps à autre, et à l'article 34-Ter,
paragraphe 1(B) de la réglementation consob N° 11971 du 14 mai 1999,
telle qu'amendée et coordonnée de temps à autre (la « Réglementation
Consob ») ; ou (II) dans les autres circonstances prévues à l'article
100 de la Loi sur les Services Financiers et à l'article 34-Ter de la
Réglementation Consob, dans lesquelles sont prévues des exemptions de
l'obligation de publier un prospectus conformément à l'article 94 de
la loi sur les Services Financiers.
Tout achat ou toute demande d'Obligations de la Société conformément
à l'offre ne peut se faire qu'en se basant sur les informations
contenues dans le prospectus final à émettre par l'émetteur au moment
opportun dans le cadre de l'offre.
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul
responsable du contenu de ce communiqué.