Information  X 
Enter a valid email address

Nyrstar (0JNH)

  Print   

Thursday 02 July, 2009

Nyrstar

Nyrstar beëindigt met succes haar aanbod van c...





DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF
JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DERGELIJKE VERSPREIDING
ONWETTIG ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING


Dit  nieuwsbericht  maakt   gereglementeerde  informatie  uit   zoals
gedefinieerd in  het Belgische  Koninklijke Besluit  van 14  november
2007 betreffende  de  verplichtingen van  emittenten  van  financiële
instrumenten  die  zijn  toegelaten   tot  de  verhandeling  op   een
gereglementeerde markt


Nieuwsbericht



              Nyrstar beëindigt met succes haar aanbod
                    van converteerbare obligaties


Balen,  België  (2  juli  2009)   -  Nyrstar  NV  ("Nyrstar"  of   de
"Vennnootschap")  kondigt  vandaag  aan  dat  het  het  aanbod   (het
"Aanbod") van EUR 105 miljoen niet-gesubordineerde  niet-gewaarborgde
converteerbare obligaties die vervallen in 2014 (de "Obligaties") met
succes heeft beëindigd.

De effecten  werden  geplaatst  middels  een  versnelde  bookbuilding
procedure  met  institutionele  investeerders  (buiten  de  Verenigde
Staten), uitgevoerd door Goldman  Sachs International, handelend  als
Sole Global  Coordinator  and  Sole Bookrunner  in  verband  met  het
Aanbod.

De Obligaties  zullen  worden  uitgegeven aan  100  procent  van  hun
hoofdsom  en  zullen  een  coupon  hebben  van 7  procent  per  jaar,
halfjaarlijks achteraf  uit te  betalen. De  conversieprijs  bedraagt
EUR 7,6203 per   aandeel   en   is   vastgesteld   op   een    premie
van 27,5 procent van de volume gewogen gemiddelde prijs van de gewone
aandelen van de Vennootschap op  Euronext Brussel vanaf de  lancering
tot  aan  de  prijszetting.  Indien  alle  Obligaties  zouden  worden
geconverteerd  in   nieuwe   gewone  aandelen   aan   de   voornoemde
conversieprijs,  zullen 13.778.998 nieuwe   gewone  aandelen   zouden
worden uitgegeven,  die  een  verwatering  zouden  inhouden  van 13,8
procent van het maatschappelijke  kapitaal van de  Vennootschap (voor
uitoefening van  de  over-allotment optie  waarnaar  hieronder  wordt
verwezen).

Nyrstar  heeft  Goldman  Sachs  International  en  ING  Belgium   NV,
handelend als Managers in verband met het Aanbod, een  over-allotment
optie toegekend  van maximaal  EUR 15  miljoen, die,  indien ze  door
Goldman Sachs  International,  namens  de  Managers,  volledig  wordt
uitgeoefend, de totale omvang van het Aanbod zou verhogen tot EUR 120
miljoen. Deze  optie  kan  te  allen  tijde  geheel  of  gedeeltelijk
uitgeoefend worden tot (en met inbegrip van) 7 juli 2009.

Betaling voor  en  afgifte van  de  Obligaties zal  naar  verwachting
plaatsvinden op of  rond 10 juli  2009. De betaling  en afgifte  zijn
onderworpen aan de  gangbare opschortende voorwaarden  voor dit  type
transactie.

De netto opbrengsten van  de uitgifte van  de Obligaties zullen  door
Nyrstar worden gebruikt om haar financieringsbronnen te diversifiëren
en om haar  balansliquiditeit te  verhogen, alsook  om organische  of
externe groeiopportuniteiten, zo deze zich voordoen, te  financieren,
overeenkomstig de strategie van de Vennootschap.

De Vennootschap heeft zich verbonden tot bepaalde beperkingen op haar
vermogen   om   gewone   aandelen,   converteerbare   obligaties   of
gerelateerde effecten  uit  te geven  of  om hierover  te  beschikken
gedurende een periode die vandaag begint  en eindigt op de datum  die
laatst voorkomt, van (i) 90 dagen  na de sluiting van het Aanbod,  en
(ii) de datum van publicatie van het persbericht van de  Vennootschap
betreffende haar activiteiten gedurende Q3 2009.

Obligatiehouders  zullen  het  recht  hebben  om  de  Obligaties   te
converteren  in  nieuwe  en/of  bestaande  gewone  aandelen  van   de
Vennootschap,      inzover       een      buitengewone       algemene
aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap onder meer de verhoging
goedkeurt van het maatschappelijke  kapitaal van de Vennootschap  met
een bedrag en voor een duur  die voldoende is voor de doeleinden  van
het converteren van de  Obligaties in nieuwe  gewone aandelen van  de
Vennootschap.  Bij  gebreke  van  goedkeuring  door  de  buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering, zullen de Obligatiehouders  recht
hebben om bij conversie een bedrag in geld te ontvangen, gebaseerd op
de volume  gewogen  gemiddelde  prijs van  Nyrstars  gewone  aandelen
gedurende  20  verhandelingsdagen   volgend  op   de  conversie.   De
Vennootschap   is   voornemens    om   een   buitengewone    algemene
aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om de uitgifte van  nieuwe
gewone aandelen bij conversie van de Obligaties goed te keuren.

Umicore en Glencore, die respectievelijk 5,25% en 7,79% van de gewone
aandelen van  de Vennootschap  aanhouden, hebben  hun steun  voor  de
transactie toegezegd en  de Vennootschap ingelicht  dat zij van  plan
zijn voor de voorgestelde besluiten  te zullen stemmen op de  komende
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Een aanvraag  werd  ingediend  bij  de  Beurs  van  Luxemburg  om  de
Obligaties te  noteren  op  de  officiële  lijst  van  de  Beurs  van
Luxemburg en om  de Obligaties toe  te laten tot  verhandeling op  de
Euro MTF  Markt van  de Beurs  van Luxemburg,  behoudens  onvoorziene
omstandigheden.

                              - einde -

Over Nyrstar
De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een
veranderende wereld  vorm te  geven.  Nyrstar is  een  vooraanstaande
wereldwijde multimetalenonderneming,  die  aanzienlijke  hoeveelheden
zink en lood produceert, net als andere producten (waaronder  zilver,
goud en  koper). Nyrstar  staat als  NYR genoteerd  op NYSE  Euronext
Brussel.   Surf   voor   meer    informatie   over   Nyrstar    naar,
www.nyrstar.com.

Contacten
Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investeerders
Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media
Geert Lambrechts
Communications Advisor
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]


STABILISATIE/FSA. IN VERBAND  MET DE UITGIFTE  VAN DE OBLIGATIES  KAN
GOLDMAN SACHS  INTERNATIONAL, HANDELEND  ALS STABILISATIEMANAGER,  OF
ENIGE PERSOON  HANDELEND  IN  NAAM VAN  GOLDMAN  SACHS  INTERNATIONAL
OBLIGATIES OVERTOEWIJZEN OF TRANSACTIES DOORVOEREN MET HET OOG OP  DE
ONDERSTEUNING VAN DE MARKTPRIJS VAN  DE OBLIGATIES OP EEN NIVEAU  DAT
HOGER LIGT DAN  DAT DAT  ANDERS ZOU  GELDEN. ER  BESTAAT ECHTER  GEEN
ZEKERHEID DAT GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL OF ENIGE PERSOON  HANDELEND
IN NAAM VAN GOLDMAN  SACHS INTERNATIONAL STABILISATIEHANDELINGEN  ZAL
STELLEN. ELKE STABILISATIEHANDELING  KAN OP OF  NA DE DATUM  BEGINNEN
WAAROP  EEN  GEPASTE  PUBLIEKE  OPENBAARMAKING  VAN  DE   DEFINITIEVE
VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VAN DE OBLIGATIES HEEFT PLAATSGEVONDEN EN,
INDIEN BEGONNEN, KAN OP ELK OGENBLIK BEËINDIGD WORDEN, MAAR HET  MOET
EEN EINDE NEMEN NIET LATER DAN HET VROEGERE OGENBLIK VAN 30 DAGEN  NA
DE UITGIFTEDATUM VAN  DE OBLIGATIES EN  60 DAGEN NA  DE DATUM VAN  DE
TOEWIJZING  VAN   DE   OBLIGATIES.  ELKE   STABILISATIEHANDELING   OF
OVERTOEWIJZING MOET  DOOR GOLDMAN  SACHS  INTERNATIONAL OF  DOOR  EEN
PERSOON HANDELEND IN NAAM VAN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  UITGEVOERD
WORDEN  IN  OVEREENSTEMMING  MET  ALLE  TOEPASSELIJKE  WETGEVING   EN
REGULERING.

DEZE AANKONDIGING DIENT ENKEL ALS  ALGEMENE INFORMATIE EN MAAKT  GEEN
DEEL UIT VAN EEN AANBOD TOT VERKOOP OF DE UITNODIGING TOT EEN  AANBOD
TOT AANKOOP VAN  EFFECTEN. DE VERSPREIDING  VAN DEZE AANKONDIGING  EN
HET AANBOD EN VERKOOP VAN DE IN DEZE AANKONDIGING BESCHREVEN EFFECTEN
KAN IN BEPAALDE JURISDICTIES BEPERKT WORDEN DOOR DE WET. ELKE PERSOON
DIE DEZE AANKONDIGING LEEST DIENT ZICH OVER ELKE DERGELIJKE BEPERKING
TE INFORMEREN EN DIE IN ACHT TE NEMEN.

DEZE AANKONDIGING IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN DE VERENIGDE  STATEN
OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE. DE OBLIGATIES (EN DE GEWONE AANDELEN VAN
DE VENNOOTSCHAP) MOGEN  NIET ZONDER REGISTRATIE  OF VRIJSTELLING  VAN
REGISTRATIE ONDER DE VS SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD  (DE
"SECURITIES ACT")  WORDEN  AANGEBODEN  OF VERKOCHT  IN  DE  VERENIGDE
STATEN. NYRSTAR NEEMT NIET VOOR OM ENIG DEEL VAN HET GEPLANDE  AANBOD
TE REGISTREREN IN DE VERENIGDE STATEN OF OM EFFECTEN AAN TE BIEDEN IN
DE VERENIGDE  STATEN. HET  AANBOD WORDT  BUITEN DE  VERENIGDE  STATEN
GEDAAN OVEREENKOMSTIG REGULERING S ONDER DE SECURITIES ACT.

DEZE AANKONDIGING IS EEN ADVERTENTIE EN GEEN PROSPECTUS IN DE ZIN VAN
RICHTLIJN 2003/71/EC  VAN HET  EUROPESE PARLEMENT  EN DE  RAAD VAN  4
NOVEMBER 2003  (ZOALS  OMGEZET  IN  ELKE  LIDSTAAT  VAN  DE  EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE, DE "PROSPECTUSRICHTLIJN")

IN LIDSTATEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE WORDEN DE  OBLIGATIES
ENKEL AANGEBODEN AAN GEKWALIFICEERDE INVESTEERDERS  IN DE ZIN VAN  DE
PROSPECTUSRICHTLIJN,   IN   OVEREENSTEMMING   MET   DE    RESPECTIEVE
REGULERINGEN  VAN   ELKE  LIDSTAAT   WAARIN  DE   OBLIGATIES   WORDEN
AANGEBODEN.

DEZE AANKONDIGING WORDT IN HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL GERICHT  AAN
(I) PERSONEN DIE PROFESSIONELE ERVARING HEBBEN IN AANGELEGENHEDEN  IN
VERBAND MET  INVESTERINGEN  DIE ONDER  ARTIKEL  19(5) VALLEN  VAN  DE
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS  ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)  ORDER
2005, (II)  PERSONEN DIE  "HIGH NET  WORTH ENTITIES"  ZIJN EN  ANDERE
PERSONEN AAN WIE DEZE AANKONDIGING WETTIG KAN WORDEN VERSPREID IN  DE
ZIN VAN  ARTIKEL  49(2)(A) TOT  (D)  VAN DE  FINANCIAL  SERVICES  AND
MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)  ORDER 2005 (AL DEZE  PERSONEN
GEZAMENLIJK  DE   "GEKWALIFICEERDE   PERSONEN").  IN   HET   VERENIGD
KONINKRIJK  ZIJN  DE  EFFECTEN  ENKEL  BEDOELD  VOOR  GEKWALIFICEERDE
PERSONEN;  GEEN  UITNODIGING,  AANBOD  OF  OVEREENKOMSTEN  OM  IN  TE
SCHRIJVEN  OP  DERGELIJKE  EFFECTEN  OF  OM  DEZE  AAN  TE  KOPEN  OF
ANDERSZINS TE  VERWERVEN MAG  WORDEN  VOORGESTELD OF  AFGESLOTEN  MET
ANDERE DAN GEKWALIFICEERDE  PERSONEN EN ELKE  PERSOON ANDERE DAN  EEN
GEKWALIFICEERDE PERSOON  KAN  NIET  HANDELEN OP  BASIS  VAN  OF  ZICH
VERLATEN OP DEZE AANKONDIGING OF HAAR INHOUD.

DE OBLIGATIES ZULLEN  NIET WORDEN AANGEBODEN,  VERKOCHT OF  AFGEGEVEN
WORDEN AAN HET PUBLIEK IN  DE REPUBLIEK ITALIË ("ITALIË") ANDER  DAN:
(I)  AAN  GEKWALIFICEERDE  INVESTEERDERS  (INVESTITORI  QUALIFICATI),
ZOALS OMSCHREVEN IN  ARTIKEL 100,  PARAGRAAF 1(A)  VAN HET  WETGEVEND
DECREET NR 58  VAN 24  FEBRUARI 1998 (DE  "FINANCIËLE DIENSTEN  WET")
ZOALS GEWIJZIGD  EN VERANDERD  VAN TIJD  TOT TIJD  EN ARTIKEL  34TER,
PARAGRAAF 1(B) VAN CONSOB REGULERING NR  11971 VAN 14 MEI 1999  ZOALS
GEWIJZIGD EN VERANDERD VAN TIJD TOT TIJD (DE "CONSOB REGULERING"); OF
(II) IN  ANDERE  OMSTANDIGHEDEN  VOORZIEN DOOR  ARTIKEL  100  VAN  DE
FINANCIËLE DIENSTEN WET  EN ARTIKEL 34TER  VAN DE CONSOB  REGULERING,
WAAR VRIJSTELLINGEN VOORZIEN ZIJN VAN  DE VEREISTE OM EEN  PROSPECTUS
TE PUBLICEREN OVEREENKOMSTIG  ARTIKEL 94 VAN  DE FINANCIËLE  DIENSTEN
WET.

ELKE AANKOOP  VAN OF  AANVRAAG NAAR  OBLIGATIES VAN  DE  VENNOOTSCHAP
INGEVOLGE HET  AANBOD  DIENEN  TE  WORDEN  GEDAAN  OP  BASIS  VAN  DE
INFORMATIE VERVAT IN DE DEFINITIEVE PROSPECUS DIE TEN GEPASTEN  TIJDE
ZAL WORDEN UITGEGEVEN DOOR DE EMITTENT IN VERBAND MET HET AANBOD.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.




                                                                                                                                                                                                           

a d v e r t i s e m e n t