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Nyrstar (0JNH)

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Thursday 02 July, 2009

Nyrstar

Nyrstar clôture avec succès son offre d'oblig...





CETTE COMMUNICATION N'EST PAS DESTINÉE À ÊTRE DISTRIBUÉE, DE MANIÈRE
DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AU CANADA, EN
AUSTRALIE, AU JAPON, NI DANS AUCUN AUTRE ETAT DANS LEQUEL UNE TELLE
DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE CONFORMÉMENT AU DROIT APPLICABLE

Le présent communiqué de presse constitue une information réglementée
au sens  de l'arrêté  royal belge  du 14  novembre 2007  relatif  aux
obligations  des  émetteurs  d'instruments  financiers  admis  à   la
négociation sur un marché réglementé


Communiqué de presse


  Nyrstar clôture avec succès son offre d'obligations convertibles


Balen, Belgique  (2 juillet  2009) -  Nyrstar NV  (« Nyrstar » ou  la
« Société ») annonce aujourd'hui avoir  clôturé avec succès  l'offre
d'obligations  convertibles  (l'« Offre »)   non  garanties  et   non
subordonnées pour un montant  de EUR 105  millions, avec échéance  en
2014 (les « Obligations »).

Les Obligations ont été placées  selon une procédure de  constitution
de  livre   d'ordre  accélérée   (accelerated  bookbuilding)   auprès
d'investisseurs institutionnels  (hors  des  Etats-Unis  d'Amérique),
organisée par  Goldman Sachs  International, agissant  en qualité  de
Seul Coordinateur Global  et Seul Teneur  de Livre dans  le cadre  de
l'Offre.

Les Obligations  seront  émises  à  100 pour  cent  de  leur  montant
principal,  avec  un   coupon  de 7   pour  cent   par  an,   payable
semestriellement  à   terme  échu.   Le   prix  de   conversion   est
EUR 7,6203 par action  et  représente  une  prime  de 27,5 pour  cent
correspondant à la moyenne pondérée des volumes du cours de  l'action
de la Société sur Euronext Bruxelles entre le lancement de l'Offre et
la fixation des  conditions définitives.  Si  toutes les  Obligations
devaient être converties en actions  nouvelles au prix de  conversion
susmentionné,  13.778.998  nouvelles   actions  ordinaires   seraient
émises, entraînant une  dilution de 13,8 pour cent  du capital de  la
Société  représenté  par  des  actions  ordinaires  (préalablement  à
l'exercice de l'option de sur-allocation mentionnée ci-après).

Dans le  cadre  de  l'Offre,  Nyrstar  a  attribué  à  Goldman  Sachs
International et à ING Belgium SA/NV, agissant en qualité de  garants
dans le cadre de l'Offre, une option de sur-allocation allant jusqu'à
EUR 15 millions  qui, si elle  est exercée dans  son intégralité  par
Goldman Sachs International  au nom  et pour le  compte des  garants,
augmenterait le montant total de  l'Offre jusqu'à EUR 120  millions.
Cette option pourrait être exercée, partiellement ou intégralement, à
tout moment jusqu'au 7 juillet 2009 (inclus).

Le paiement et la remise des Obligations devraient avoir lieu le,  ou
autour du, 10 juillet 2009. Le paiement et la remise sont subordonnés
aux conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération.

La Société a accepté certaines  restrictions relatives à sa  capacité
d'émettre  ou  de  céder  des  actions  ordinaires,  des  obligations
convertibles ou des titres y  relatifs, pendant une période  débutant
aujourd'hui et prenant fin à  la dernière des deux dates  suivantes :
(i) 90  jours  après  la clôture  de  l'Offre,  et (ii)  la  date  de
publication du  communiqué de  presse  de la  Société relatif  à  ses
résultats du troisième trimestre 2009.

Les détenteurs des Obligations  auront le droit  de les convertir  en
actions ordinaires  nouvelles et/ou  existantes de  la Société,  pour
autant qu'une assemblée générale  extraordinaire des actionnaires  de
la Société approuve notamment l'augmentation de capital de la Société
par voie  d'émission d'actions  ordinaires, pour  un montant  et  une
durée suffisants  en  vue de  convertir  les Obligations  en  actions
ordinaires nouvelles  de  la  Société.  À  défaut  d'approbation  par
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les  détenteurs
d'Obligations auront droit, lors  de la conversion,  à un montant  en
espèces basé sur la  moyenne pondérée selon  le volume d'échanges  du
cours de l'action ordinaire de Nyrstar durant les 20 jours  ouvrables
suivant la conversion.   La Société  a l'intention  de convoquer  une
assemblée générale extraordinaire des actionnaires en vue d'autoriser
l'émission d'actions ordinaires nouvelles  lors de la conversion  des
Obligations.

Umicore et Glencore, qui détiennent respectivement 5,25% et 7,79% des
actions  ordinaires  de  la  Société,  ont  exprimé  leur  soutien  à
l'opération et ont fait part à la Société de leur intention de  voter
en faveur  de la  résolution proposée  lors de  l'assemblée  générale
extraordinaire des actionnaires à venir.

Une demande a été introduite auprès de la Bourse de Luxembourg en vue
de l'inscription des Obligations sur la liste officielle de la Bourse
de  Luxembourg  et  en  vue  de  l'admission  des  Obligations  à  la
négociation sur le marché Euro MTF  de la Bourse de Luxembourg,  sauf
circonstances imprévues.

                               - fin -

À propos de Nyrstar
« The  partner of choice in  essential resources for the  development
of a changing world ».
Nyrstar, qui fournit les marchés  internationaux des métaux de  base,
produit actuellement des quantités importantes  de zinc, de plomb  et
autres métaux (dont l'argent, le cuivre et l'or). Nyrstar est cotée à
la Bourse NYSE  Euronext de Bruxelles  sous le symbole  NYR. Pour  de
plus amples  informations, visitez  le site  de Nyrstar  à  l'adresse
www.nyrstar.com.

Contacts
 Michael Morley
Director Legal and
External Affairs
T: +44 20 7408 8120
[email protected]

Investisseurs
Chris James
Group Manager,
Investor Relations
T: +44 20 7408 8161
M: +44 7912 269 497
[email protected]

Media
Geert Lambrechts
Communications Advisor
T: +32 14 449 646
M: +32 473 637 892
[email protected]


STABILISATION/FSA.  DANS  LE  CADRE DE  L'ÉMISSION  DES  OBLIGATIONS,
GOLDMAN  SACHS  INTERNATIONAL,   AGISSANT  EN   QUALITÉ  DE   MANAGER
STABILISATEUR, OU TOUTE  AUTRE PERSONNE  AGISSANT AU NOM  ET POUR  LE
COMPTE  DE  GOLDMAN  SACHS   INTERNATIONAL,  PEUT  SURATTRIBUER   DES
OBLIGATIONS OU EFFECTUER DES OPÉRATIONS EN VUE DE MAINTENIR LE  COURS
DES OBLIGATIONS À UN NIVEAU SUPÉRIEUR À CELUI QUI POURRAIT  AUTREMENT
PRÉVALOIR.  TOUTEFOIS, NOUS NE POUVONS PAS ASSURER QUE GOLDMAN  SACHS
INTERNATIONAL OU  TOUTE AUTRE  PERSONNE AGISSANT  AU NOM  ET POUR  LE
COMPTE DE  GOLDMAN SACHS  INTERNATIONAL ENTREPRENDRA  UNE  QUELCONQUE
ACTION DE STABILISATION.  TOUTE ACTION DE STABILISATION PEUT  DÉBUTER
À OU APRÈS LA  DATE À LAQUELLE LES  TERMES FINAUX DE L'OFFRE  PORTANT
SUR L'EMISSION  DES  OBLIGATIONS SONT  PUBLIES  DANS LE  RESPECT  DES
REGLES APPLICABLES ET, SI UNE TELLE ACTION EST ENTREPRISE, IL PEUT  Y
ETRE MIS FIN À TOUT MOMENT, MAIS IL DEVRA Y ÊTRE MIS FIN AU PLUS TARD
À LA PREMIÈRE DES DEUX DATES SUIVANTES : SOIT 30 JOURS APRÈS LA  DATE
D'ÉMISSION DES OBLIGATIONS, SOIT 60 JOURS APRÈS LA DATE D'ATTRIBUTION
DES OBLIGATIONS.  TOUTE ACTION DE STABILISATION OU DE  SURATTRIBUTION
DOIT ÊTRE  EFFECTUÉE PAR  GOLDMAN SACHS  INTERNATIONAL OU  PAR  TOUTE
PERSONNE  AGISSANT  AU  NOM  ET  POUR  LE  COMPTE  DE  GOLDMAN  SACHS
INTERNATIONAL CONFORMÉMENT À TOUTES LOIS ET RÈGLES APPLICABLES.

CETTE COMMUNICATION EST EFFECTUÉE À TITRE INFORMATIF UNIQUEMENT ET NE
CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES, NI LA SOLLICITATION D'UNE
OFFRE D'ACHAT  DE TITRES.   LA DISTRIBUTION  DE CETTE  COMMUNICATION,
AINSI QUE L'OFFRE ET LA VENTE DANS CERTAINS ÉTATS DES TITRES  DÉCRITS
AU SEIN DE  LA PRÉSENTE  COMMUNICATION, PEUVENT ÊTRE  SOUMISES À  DES
RESTRICTIONS LÉGALES.   TOUTE  PERSONNE  LISANT  CETTE  COMMUNICATION
VEILLERA DONC À S'INFORMER ET À RESPECTER CES RESTRICTIONS.

CETTE  COMMUNICATION  NE  CONSTITUE  PAS  UNE  OFFRE  DE  TITRES  AUX
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS TOUT  AUTRE ETAT.  LES OBLIGATIONS  (ET
LES ACTIONS ORDINAIRES  DE LA  SOCIÉTÉ) NE PEUVENT  ÊTRE OFFERTES  NI
VENDUES AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE SANS ENREGISTREMENT PRÉALABLE OU EN
L'ABSENCE  D'UNE  EXEMPTION   D'ENREGISTREMENT  CONFORMÉMENT  AU   US
SECURITIES ACT  DE  1933,  TEL QU'AMENDÉ  (LE  « SECURITIES  ACT »).
NYRSTAR  N'A  L'INTENTION  D'ENREGISTRER  AUCUNE  PARTIE  DE  L'OFFRE
ENVISAGÉE AUX  ETATS-UNIS  D'AMÉRIQUE, NI  D'ÉMETTRE  UNE  QUELCONQUE
OFFRE DE TITRES AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.  L'OFFRE EST RÉALISÉE HORS
DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE  CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS  ADOPTÉES
EN VERTU DU SECURITIES ACT.

CETTE COMMUNICATION EST UNE PUBLICITÉ,  ET NON UN PROSPECTUS AU  SENS
DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT  EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU  4
NOVEMBRE 2003  (TELLE  QUE  TRANSPOSÉE DANS  CHAQUE  ÉTAT  MEMBRE  DE
L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, LA « DIRECTIVE PROSPECTUS »).

DANS  LES  ÉTATS  MEMBRES   DE  L'ESPACE  ÉCONOMIQUE  EUROPÉEN,   LES
OBLIGATIONS SONT OFFERTES UNIQUEMENT À DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS AU
SENS DE  LA DIRECTIVE  PROSPECTUS, CONFORMÉMENT  AUX  RÈGLEMENTATIONS
RESPECTIVES DE CHAQUE  ÉTAT MEMBRE DANS  LEQUEL LES OBLIGATIONS  SONT
OFFERTES.

CETTE COMMUNICATION EST UNIQUEMENT  ADRESSÉE AUX PERSONNES  SUIVANTES
AU   ROYAUME-UNI :   (I)   LES   PERSONNES   AYANT   UNE   EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE  DANS  DES  DOMAINES  RELATIFS  AUX   INVESTISSEMENTS
RELEVANT DU  CHAMP  D'APPLICATION  DE L'ARTICLE  19(5)  DU  FINANCIAL
SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005,  (II)
LES PERSONNES  QUI CONSTITUENT  DES « HIGH  NET WORTH  ENTITIES »  ET
D'AUTRES PERSONNES, AUXQUELLES  LA PRÉSENTE  COMMUNICATION PEUT  ÊTRE
LÉGALEMENT DISTRIBUÉE,  AU  SENS DE  L'ARTICLE  49(2) (A)  À  (D)  DU
FINANCIAL SERVICES AND MARKETS  ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)  ORDER
2005  (TOUTES  CES  PERSONNES   ÉTANT  CONJOINTEMENT  DÉNOMMÉES   LES
« PERSONNES  QUALIFIÉES »).    AU   ROYAUME-UNI,  LES   TITRES   SONT
UNIQUEMENT DESTINÉS À DES  PERSONNES QUALIFIÉES.  AUCUNE  INVITATION,
AUCUNE OFFRE, AUCUNE CONVENTION PORTANT SUR LA SOUSCRIPTION,  L'ACHAT
OU L'ACQUISITION DE TELS  TITRES NE PEUT ÊTRE  ADRESSÉE À OU  CONCLUE
AVEC  D'AUTRES  PERSONNES  QUE  DES  PERSONNES  QUALIFIÉES.    AUCUNE
PERSONNE AUTRE QU'UNE PERSONNE QUALIFIÉE  NE PEUT AGIR EN SE  FONDANT
SUR, NI SE PRÉVALOIR DE, CETTE COMMUNICATION OU SON CONTENU.

LES OBLIGATIONS NE POURRONT ÊTRE NI OFFERTES, NI VENDUES, NI  REMISES
AU PUBLIC AU SEIN DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE (L' «ITALIE »), SAUF (I)
À DES  INVESTISSEURS QUALIFIÉS  (INVESTITORI QUALIFICATI),  TELS  QUE
DÉFINIS À L'ARTICLE 100 PARAGRAPHE 1(A) DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 58 DU
24 FÉVRIER  1998  (LA  « LOI  SUR  LES  SERVICES  FINANCIERS »),  TEL
QU'AMENDÉ ET  COORDONNÉ DE  TEMPS  À AUTRE,  ET À  L'ARTICLE  34-TER,
PARAGRAPHE 1(B) DE LA RÉGLEMENTATION CONSOB N° 11971 DU 14 MAI  1999,
TELLE QU'AMENDÉE ET COORDONNÉE DE TEMPS À AUTRE (LA  « RÉGLEMENTATION
CONSOB ») ; OU (II) DANS LES AUTRES CIRCONSTANCES PRÉVUES À L'ARTICLE
100 DE LA LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS ET À L'ARTICLE 34-TER DE LA
RÉGLEMENTATION CONSOB, DANS LESQUELLES SONT PRÉVUES DES EXEMPTIONS DE
L'OBLIGATION DE PUBLIER UN PROSPECTUS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 94  DE
LA LOI SUR LES SERVICES FINANCIERS.

TOUT ACHAT OU TOUTE DEMANDE D'OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ  CONFORMÉMENT
À L'OFFRE NE  PEUT SE  FAIRE QU'EN  SE BASANT  SUR  LES  INFORMATIONS
CONTENUES DANS LE PROSPECTUS FINAL À ÉMETTRE PAR L'ÉMETTEUR AU MOMENT
OPPORTUN DANS LE CADRE DE L'OFFRE.


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul 
responsable du contenu de ce communiqué.




                                                                

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