Balen, Belgique (le 11 janvier 2010) - Nyrstar NV a annoncé aujourd'hui avoir
récemment approché CBH Resources Limited (ASX : CBH) ("CBH") en vue d'une
possible transaction concernant la propriété de CBH. L'approche à CBH était
confidentiel mais les récentes spéculations du marché en Australie et en Europe
ont poussé CBH à faire une déclaration explicative (voir
http://www.cbhresources.com.au).
CBH est une entreprise exploitante de ressources minérales basée en Australie,
cotée sur la Bourse australienne, et qui produit du zinc, du plomb et de
l'argent depuis la mine Endeavour à Cobar en Nouvelle-Galles du Sud. L'approche
par Nyrstar à CBH va dans le sens de la stratégievisant à poursuivre, de manière
sélective, des opportunités dans le secteur minier initiée par Nyrstar.
L'approchea été faite le 18 décembre 2009 quand Nyrstar a présenté à CBH une
proposition confidentielle, conditionnelle et indicative brossant les grandes
lignes d'une possibilité de transaction impliquant CBH d'entrer dans les régimes
d'arrangement avec ses actionnaires et obligataires qui auraient pour
conséquence la totalité des actions ordinaires en circulation et des obligations
convertibles de CBH d'être transféré à Nyrstar en échange de liquidités ou
d'actions ou d'obligations convertibles Nyrstar (Proposition). La Proposition de
Nyrstar est conditionnée à l'exécution d'un contrôle préalable satisfaisant,
d'un droit d'exclusivité, de l'approbation finale du conseil d'administration de
Nyrstar, la signature d'un accord de mise en oeuvre et du respect de sa
confidentialité, clause qui comme l'indiquent les récentes spéculations parues
dans la presse pourrait avoir été enfreinte. Tout accord de mise en oeuvre
serait assujettie aux conditions habituelles.
Dans la Proposition de liquidités, les actions ordinaires et les obligations
convertibles de CBH sont évaluées à (quelque) 220 millions de dollars
australiens (approximativement 140 millions d'euros), en ce compris A$ 0,135 par
action ordinaire de CBH (ce qui représentait une surcote par rapport au cours du
titre CBH au moment de la remise de la Proposition est désormais une décote
comparée au cours auquel les actions CBH s'échangeaient le 7 janvier 2010 (A$
0,145) et 75 % de la valeur nominale des obligations convertibles de CBH.
Nyrstar n'a pas encore reçu de réponse de CBH à sa Proposition et n'en a donc
pas discuté plus en détail avec cette société à ce moment.
À propos de CBH Resources Limited (ASX : CBH)
CBH Resources Limited est une entreprise d'exploitation de ressources
australienne cotée en Bourse produisant du zinc, du plomb et de l'argent depuis
la mine Endeavour à Cobar dans le centre de l'ouest de la Nouvelle-Galles du
Sud. CBH détient également des exploitations de métal de base à Panorama en
Australie-Occidentale (cuivre-zinc), et à Broken Hill en Nouvelle-Galles du Sud
(zinc-plomb-argent), une usine de chargement sur navire de concentré à
Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, et des sites d'exploration dans les
provinces, où se trouvent des gisements de métal, associées à chaque projet.
- fin -
À propos de Nyrstar
Partenaire de prédilection sur le plan des ressources essentielles pour le
développement d'un monde en mutation et producteur de grandes quantités de zinc
et de plomb, ainsi que d'autres produits (argent, or, cuivre, etc.), Nyrstar est
une importante entreprise multi-métal globale. Nyrstar est cotée à la Bourse
NYSE Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour de plus amples
informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse www.nyrstar.com
<
http://www.nyrstar.com/>.
Avis important. À moins que et jusqu'à ce qu'un accord contraignant de mise en
oeuvre est conclu, Nyrstar sera sous aucune obligation envers CBH Resources
Limited ou toute autre personne à l'égard de la Proposition. Cette annonce n'est
pas et ne peut pas être considérée comme la notification d'une offre ou une
proposition d'une offre conformément à l'article 631 de la Loi sur les
corporations de l'Australie.
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